CV Patrimoine - Conseil en Valorisation de Patrimoine

Cyril Vastral
Cyril Vastral
Dirigeant fondateur

C. V. Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, créé par Cyril VASTRAL, ancien conseiller clientèle, diplômé de l'université de Rennes en gestion de Patrimoine.

C. V. Patrimoine intervient pour ses clients dans l'ensemble des domaines de la gestion de patrimoine : de la Création au développement par la Valorisation, jusqu'à la transmission du Patrimoine

Nous disposons de toutes les compétences et statuts nécessaires à l'exercice de la profession :

  • Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine association agréée par l'AMF
  • Conseiller en Investissement Financier inscrit à l'ORIAS sous le numéro 07028530
  • Titulaire de la carte de Transaction sur immeuble fonds de commerce N°1842T délivrée par la préfecture de Nantes
  • Courtier en assurances enregistré à l'ORIAS sous le N° 07028530 www.orias.fr
  • Courtier en crédit (IOBSP) enregistré à l'ORIAS sous le N°07028530


C. V. Patrimoine intervient pour ses clients dans l'ensemble des domaines de la gestion de patrimoine afin de le Créer, le Valoriser ou le Transmettre Nos valeurs :

  • L'écoute : votre attente la plus importante
  • La relation de confiance : parce que la pérennité de vos investissements et de nos conseils s'inscrivent dans le temps
  • L'indépendance totale est le garant de l'objectivité de nos conseils et de nos préconisations; nous ne sommes liés juridiquement à aucune marque, enseigne ou franchise; nous sélectionnons ENSEMBLE les solutions qui VOUS conviennent
  • La transparence concernant nos honoraires: nous travaillons ensemble, clients et conseils, et nous nous engageons par une lettre de mission avant remise d'un écrit reprenant nos préconisations.

Pourquoi C V Patrimoine :

D'abord parce qu'il faut avant toute prise de décision être conseillé: seul un cabinet entièrement indépendant peut apporter un véritable conseil : C. V. Patrimoine n'est lié juridiquement à aucune marque ni enseigne; ce qui garantit une complète objectivité dans nos conseils à l'égard de nos clients.

Ensuite parce que nous respectons les règles de déontologie : nous adhérons à ce titre à la chambre des indépendants du patrimoine, premier syndicat professionnel agréé par l'autorité des marchés financiers. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui ont choisi de rejoindre la Chambre s'inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s'articulant autour de 5 piliers :

  1. Respect des réglementations en vigueur
  2. Réactualisation des connaissances et des compétences
  3. Engagement déontologique et éthique
  4. Existence d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
  5. Affirmation de notre valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle

De plus, ils respectent le code de déontologie et sont tous signataires de la charte de déontologie

Assurance vie