Cyril Vastral
Audit patrimonial

Un mot d’ordre : la transparence

Tout notre travail est formalisé par écrit, de la lettre de mission mentionnant notamment nos modalités de rémunération, en passant par l’audit patrimonial, nous tenons à la transparence la plus grande.

Avant toute proposition de solution (civile, financière, juridique, sociale, immobilière,etc…), nous réalisons un audit qui se déroule en plusieurs phases :

  1. Le recueil d’informations
  2. L’analyse de la situation (constats, conséquences)
  3. La rédaction de préconisations rapport écrit : solutions de conseils et/ou solutions « produits »

A l’issue de ce dernier rapport, nous serons à même de mettre en œuvre la stratégie et/ou la sélection de produits afin de répondre aux attentes et objectifs de nos clients

Une autre mission sera proposée à l’issue de la mise en œuvre : le suivi dans le temps.

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